失芯瘋：汽車芯片荒的破局之道

　　【太平洋汽車網 行業頻道】想出《失芯瘋》這個系列名，全是因為上海老同事跟我說325Li在滬落地已經上45萬了，整了一大堆附加條件來加價，而這個價位以前可以買到一臺最低配的525Li，可真是失心瘋。

　　實際上寶馬集團并不缺芯，備貨充足，經銷商找個理由變相漲價而已。

　　想了解更多前情提要，可以打開我同事的文章閱讀：

　　最近聊到芯片荒問題的時候，我覺得有個損招很好使——那些根本賣不掉車子的品牌，不妨把芯片卸下來賣掉，說不定比賣整車賺錢……

　　當然這只是玩笑話，沒了芯片的車子無法賣，其他物料都白白浪費了，庫存個兩年再裝芯片賣，相當于存庫的65折阿爾法·羅密歐Giulia/Stelvio，價格體系被破壞之后再無重建之日，品牌就沒戲了。

　　說回正經事。芯片荒已成事實，實際上到2021年第四季度也不見得能真正緩解，高通CEO給出一個很模糊的回答：“還需要時間。”說了跟沒說一樣。

　　現有的消費級芯片廠，能把產能騰給車規級芯片需求嗎？抱歉，各位想多了。大家有想過為什么交通安全法只罰開車玩手機的駕駛者，但從來不處罰開車玩車機的嗎？因為車機根本不好玩啊……

　　跟智能手機相比，多數汽車芯片的算力堪比弱智，但這些車規級芯片的穩定性超級強。如今汽車芯片當中最缺貨的MCU微控制器（數字芯片的一種），良品率是0.00001%以下，濕度在95%以上都干不掉它，應對25kV靜電環境玩兒似的，零下40℃毛線問題沒有，75℃高溫一笑而過，這么吊炸天的性能還能質保20年?。?！

　　消費級芯片？你們這幫玩泥沙的弟弟就別來汽車領域混飯吃了，哪兒涼快哪兒去。

　　本身，海外芯片廠和整車廠都受到疫情沖擊，該停工的停工，該減產的減產，收入低了也沒啥錢購置新車了。

　　偏偏就有那么一個汽車生產與消費大國，他們破天荒地遏制住了疫情，GDP是所有主要經濟體中唯一正增長的。大家知道，我說的就是連續11年登頂全球汽車產/銷榜第一位的中國市場。

　　中國經濟引擎沒有停擺，內外雙循環相輔相成，工業附加值穩步提升，多數民眾收入得到了保障，人們需要買新車且有錢買新車，但車規級芯片不足以支撐中國市場的需求。

　　接下來就會出現宏觀經濟學的幾個套路：

　　1、雖然芯片廠基本上都在技術和規模上形成了壟斷態勢，但“芯片+車企”聯盟之間還是有利益爭奪的。當產能不足、利潤可觀的時候，就會選擇產能擴張，在別人無芯可用、無車可賣的時機整出一波銷量攻勢。

　　2、資本天然是逐利的，逐利的產能擴張規模必然高于實際需求?，F在晶圓生產線都是24小時三班倒連軸轉的，靠剝削年輕一代怎么也肝不出個未來，必須新增產能。芯片廠新建的周期大概在1年半左右，也就是兩三年內才會出現比較明顯的產能過剩。

　　3、新增的過剩產能不一定會被淘汰，優先淘汰的是效率低、技術落伍的舊生產線。有一部分效率較低、技術較落伍、利益圈層捆綁不嚴實的芯片廠，將面臨效益低下甚至倒閉。

　　沒芯片了，地球當然轉，各位又不是智能人，怕個毛線啊。

　　車規級芯片缺貨，其實是因為資源在疫情期間被擠兌了。中國臺灣省的臺積電與聯電擁有了車規級數字芯片的先進工藝與產能，跟中國大陸這座巨大的“發達國家粉碎機”不同，發達國家既得利益者們不怕灣灣竊取先進技術并轉化，因為他們很樂意做一個加班打工人，歐洲日本美國也就很樂意把產能轉移到灣灣或者東南亞國家，有些核心企業幾乎全外包。

　　這就來問題了，世界上擁有這種“看似努力、看似沒技術去上進”的獨特地理人文優勢之地區/國家不多，現在過多的功率芯片（功率半導體）與數字芯片（功能半導體）被集中在很少的幾家車規級芯片代工廠里面造，一旦有什么幺蛾子發生，比如黑天鵝新冠疫情，立刻就供不應求。別看芯片品牌多，實際上好幾個品牌都是同一家灣灣廠在OEM。

　　@阿爾法公社 提到，豐田JIT準時制生產模式下，理論上在這次車規級芯片危機中會大受創傷，結果現在是大眾集團不夠芯片產不出車子來賣，豐田集團什么問題都沒有。究其根源，是豐田自己悄悄背叛了JIT，直接控制了上游車規級芯片廠，提前備足了4個月的庫存量。

　　這真笑死人了，豐田JIT在各大管理學課程中都被奉為圭臬，甚至豐田家族還花錢請媒體大吹特吹JIT多么高效多么牛逼，這地球論神跡，耶穌往下就得是JIT了。結果豐田說一套做一套，自己提前把鍋補了還不告訴各位。

　　你斗不過豐田的，人家上游廠商也姓Toyota，問你怕未。

　　所以，接下來會怎么樣？

　　由車企出面直接購買芯片廠是無法解決問題的，芯片產業是一條全球產業鏈，芯片廠只是其中一個環節，你不能因為學會了燒一味感冒茶就對外聲稱學透了中國古代醫學。

　　接下來，車規級芯片在產能短缺、利潤增長的行情下會引起更多大資本入局，雖然這個行業的門檻高如云貴高原，但也攔不住逐利的資本。新一期芯片制造業的產業轉移開啟，可能會有更多發展中國家獲得芯片產業資本的投資，在當地建立起產能，芯片制造產業會更加分散，更加全球化。

　　高端產能肯定不會啊。

　　發達國家對中國的集成電路產業技術封鎖是一定會繼續的了，耶穌來勸架都不好使。

　　為什么他們這么怕中國大陸？

　　因為我們是遠近聞名的 “發達國家粉碎機”……

　　一來是因為我們在吸收先進技術上有著一些獨特的民族天賦，二來是因為我們特別內卷。

　　建國的時候我們不是缺鋼嗎，后來弄了一場運動，鬧劇過后我們清醒過來了，用了更科學的方式繼續內卷，結果2012年8月《全球2011年鋼產量統計數據》統計出來之后，大家都呆了：

　　第一名：中國（不包括河北?。?/p>

　　第二名：中國河北省（不包括唐山市）

　　第三名：中國河北省唐山市（不包括瞞報產量）

　　第四名：日本

　　……

　　第九名：中國河北省的瞞報產量

　　我們繼續發揚“發達國家粉碎機”精神，自產自銷北斗定位芯片，讓GPS定位芯片從最高1000元一片大幅降價到6元一片。

　　還沒完，激光雷達的成本一直在跌，就是因為中國企業加入戰團了。之前好幾萬美元一顆，現在已經跌入一萬美元之內了。

　　想要把L4自動駕駛汽車上量，就必須依靠中國激光雷達企業爆產能，畢竟我們是當仁不讓的“發達國家暴利行業粉碎機”——世界上本沒難做的生意，直至海量中國人涌入，用不著多少年就卷！死！你！

　　記得疫情一開始的時候，一個一次性口罩能賣上10元嗎？現在3毛錢就有一個正規廠出品的。

　　芯片缺嗎？缺，而且主要原因也不能算在新冠頭上，而是“惜售”。

　　我說得陰謀論一點吧，就是牙膏廠背后的大資本家們要拉高價碼，特別是車規級芯片這玩意，上游廠家沒啥議價權，之前全是車企說了算，那我就不產足備件給你，你打郵件告知我“新冠來了煩請（給老子）產多4個月倍量的芯片”，我一句“沒看見，當時郵箱滿了”就能給你懟回去。

　　芯片“缺”產能都好幾年了，牙膏廠開口閉口產能不足，實際上家家牙膏廠的財報恨不得跟耶穌一起上天，賺得滿嘴流油還一直哭慘。錢那么好賺，有能力你也來呀，哈哈哈。

　　中國人（發達國家粉碎機）：好呀。

　　車企們現在就很厭惡這些牙膏廠，平時沒少給利潤他們賺（雖然單體利潤不高但量大?。?，現在給你來個產能不足大漲價，直接影響整車生產，經銷商沒車可賣，還有發票價收購準新車的。

　　這種資本惡霸就要嘗嘗我們的社會主義鐵拳才知道啥叫“生產力”。

　　車規級芯片不需要去到3nm，現在世界上多數芯片都在28nm以上（現在最缺產能的），未來幾年不會有太大變化，而我們中國已經開始生產14nm的，并不會完全被卡脖子。不過，中國車規級芯片的自給率非常低，據稱只有5%，這個數據是否真實暫時不好校對，但自給率低的確是行業共識。

　　中國大陸正在努力加大車規級芯片的研發生產一條龍，用中國式內卷給卷廢這幫牙膏廠。雖然時間需要很長，但目標是能一定達到的。以后我們就不要擔心什么韓國減產、德克薩斯韓潮、日本大火、馬來西亞疫情直接推動芯片漲價了。

　　為了應付能源鏈條的安全性難題，中國這二十年來大力發展新能源汽車，而新能源汽車又要用到更多高端的車規級芯片，如果芯片方面依然被卡脖子，我們的新能源汽車產業利潤又要被分出去老大一塊，核心競爭力依然不在自己手上，這就需要中國的高?？蒲辛α俊⒀邪l企業與制造企業在國家新扶持政策的幫助下奮戰一波了。

　　上月球都沒怕過，怕這？當然，我們真的要謹慎過量的政府補貼，不然會冒出過多的盈余產能，最終導致這生意被做爛了。

　　目前最重要的方向不是提升老舊規格低性能芯片的產能，而是研發更高性能、更高集成度、更低總成本的總控芯片，把現在那一大波老芯片的功能都集中到兩三枚新型芯片之上，這才是中國車規級芯片的出路。

　　總而言之，中國未來數十年內必然會一步步加大在全球集成電路行業的參與度，高端產能占比的提升是必然事件。這條產業鏈的鏈路非常長，中國想完全掌控是不怎么可能的，而在這兩年疫情的過程中我們發現“經濟全球化”并非完美的褒義詞，如果產業鏈中某個國家疫情爆發，芯片就會停產。只是我們不能不選擇加大集成電路產業的參與度，只有我們把全球玩家們的利益跟自己深度捆綁之后，就不再那么怕被人吊高價來賣了。

（圖/文/攝：太平洋汽車網 黃恒樂）