中國區需求下滑，特斯拉上海工廠減產？

　  特斯拉在新能源汽車的行業地位，相當于蘋果對手機產業的影響。兩大巨頭的市場動向對產業發展、供應鏈布局，乃至地區經濟都有一定影響，特別是外向型經濟體。

　　繼媒體報道，蘋果有意將部分產能遷往印度和越南以后，特斯拉上海超級工廠傳出減產的消息。

　　12月5日，彭博社等媒體報道，知情人士透露，因為需求不及預期，特斯拉計劃在12月削減上海超級工廠產量，Model Y將在上月的基礎上減少20%以上產量，這項減產計劃最快將在本周內生效。

　　不同于以往因為疫情，或者零部件短缺等原因影響生產，這是特斯拉首次傳出主動減產的傳聞，因此引發行業廣泛關注。對此特斯拉內部人士回應了咨詢媒體，表示是“不實消息”，“拿交付量說話”。

　　當天，特斯拉中國發布了最新產銷數據。11月。特斯拉上海超級工廠交付汽車100291輛，環比增長約40%，同比增長達到89%，首次超過了10萬輛大關。1-11月，特斯拉上海超級工廠累計交付量超過65萬輛。

　　特斯拉對于新能源產業具有重要意義。不僅因為特斯拉以一己之力推動了智能電動車的推廣和應用，同時特斯拉也是全球最大的新能源車企，其生產基地的布局，能夠帶來龐大的產業生態，帶動上下游企業，促進當地新能源產業的發展。

　　和蘋果一樣，中國是特斯拉全球最大的生產基地。特斯拉上海超級工廠，不僅滿足了中國本土需求，還覆蓋了東南亞、歐洲等市場相當一部分市場需求，對于中國汽車出口具有重要影響。

　　這點從每月公布的汽車出口數據可見一斑。

　　根據海關總署公布的最新汽車進出口數據，2022年1-10月，我國汽車商品累計進出口總額為2050.6億美元，其中進口金額750.7億美元，同比下降5.8%，出口金額1299.9億美元，同比增長26.2%。

　　乘聯會數據顯示，10月我國乘用車出口（含整車與CKD）27萬輛，同比增長42%，環比增長13%，其中新能源汽車占比39%。在10月份出口的10.3萬輛新能源汽車中，特斯拉中國出口54,504輛，市場占比達到52.91%。

　　特斯拉定位高端，目前上海超級工廠主要生產Model 3和Model Y。由于特斯拉在全球定價標準不一，以Model Y在德國的售價為例，折合人民幣是42萬~47萬左右。以特斯拉中國出口量之大，疊加高額單價，可以想見其對中國汽車出口額的貢獻有多大。近一兩年，我國新能源汽車出口數據飛速增長，特斯拉一馬當先。

　　雖然有特斯拉內部人士站出來辟謠，但是對上海工廠減產的擔憂絕對不是空穴來風。

　　今年下半年，始終圍繞特斯拉的一大話題是降價。自從7月出現降價傳聞以來，關于特斯拉降價的消息不絕于耳。10月24日，特斯拉終于官宣，即日起下調中國大陸地區Model 3及Model Y全線售價，最高達到3.7萬。除此之外，在這個政策出來前后，特斯拉針對保險等方面也給出了一系列優惠。

　　能夠讓特斯拉低下高貴頭顱的，是持續下滑的市場需求。

　　馬斯克曾經制定了在全球投建10家至12家超級工廠，每座超級工廠年產能預計達到150萬至200萬輛的宏偉目標。現在特斯拉工廠數量才達到一半，市場需求已經開始顯露疲態。

　　2022年特斯拉年度銷量目標是150萬以上，僅僅是馬斯克規劃的一座工廠的目標。但是前三季度，特斯拉新車交付量只有90.86萬輛，僅僅完成年度目標的60%左右。

　　從目前市場情況來看，特斯拉很有可能完不成今年的銷量目標了。在前不久電話會議上，特斯拉首席財務官ZacharyKirkhorn表示，特斯拉今年不太可能實現全年交付量50%的增長。馬斯克更是直言，由于物流方面的挑戰，特斯拉今年或許無法實現銷量目標。

　　業內分析，特斯拉銷量減少主要是因為需求下滑。相比前兩年特斯拉一車難求的熱銷場景，隨著特斯拉產能逐漸釋放，以前積累的需求逐漸得到滿足，市場熱度逐漸下降。

　　Troy Teslike數據顯示，截至9月21日，特斯拉在全球范圍內積壓的訂單約為31.7萬輛，大約是全球工廠87天的產量。而作為特斯拉全球最火爆的市場，中國地區特斯拉積壓訂單也在持續減少，7、8、9月積壓訂單分別為18萬輛、8.6萬輛、1.6萬輛，10月份更是只有1.08萬輛，不到上海超級工廠一周的產量。

　　乘聯會數據顯示，今年11月，特斯拉中國批發銷量是10.03萬輛，1-11月批發總銷量為65.51萬輛。據媒體報道，自從今年8月改造升級以來，特斯拉上海工廠產能已提升至110萬輛。這表示，特斯拉一座上海工廠就已經覆蓋全球銷量，目前處于供過于求的狀況。

　　在需求沒有達到預期的情況下，柏林工廠和特斯拉美國本土也向上海工廠發起了沖擊。

　　目前特斯拉在全球有六大工廠，其中4家負責整車制造，分別位于美國加州弗里蒙特、得州奧斯汀、上海臨港以及德國柏林；另外2座則是生產電池和能源設備的工廠，前者在內華達州，后者在紐約。

　　作為特斯拉全球最大的生產基地，前兩年疫情期間，在全球汽車產業停擺的情況下，率先恢復生產的中國工廠搶得先機。但是隨著疫情緩解，歐美汽車工業逐漸復蘇，特斯拉在其他地區的工廠建設逐步回到正軌。

　　10月1日，特斯拉柏林工廠宣布，Model Y每周產能達到2000輛，較今年6月翻了一倍。目前柏林執行的是每周6天的工作制度，其他工廠是7天工作制。據外媒報道，柏林工廠最早將在12月中旬增加第三個生產班次，使工廠保持24小時運轉，屆時柏林工廠將達到每天5000的產能。

　　除了以外，今年4月特斯拉德州新工廠也開始投產ModelY。根據特斯拉計劃，2023年德州工廠將投產特斯拉最新車型Cybertruck，加上另外一座加州工廠，到2025年特斯拉在美國本土的整車產能有望提升至150萬輛。

　　原本上海工廠承擔了歐洲及亞太地區相當一部分生產需求，隨著特斯拉歐美地區工廠產能逐漸釋放，這部分市場必然會承受一定沖擊。據彭博社報道，此次上海工廠要求減產的，正是柏林工廠和德州工廠產能提升的Model Y。

　　雖然歐美等地的需求逐步轉為本土供應，但是毫無疑問，上海工廠對特斯拉的戰略意義非同一般。馬斯克曾公開表示，上海工廠“很難被其他工廠超越”。今年年中，特斯拉還傳出將在上海投建第二工廠/二期工廠的消息。

　　除此之外，在特斯拉2022股東大會上，馬斯克還曾透露，“今年晚些時候，特斯拉將公布最新一座工廠的選址結果”。目前2022年已經進入尾聲，馬斯克還沒有公布新工廠的消息。

　　和特斯拉一樣，上海工廠現在也處于一個進退兩難的特別關口。需求是否能夠進一步擴大，決定了特斯拉是否會投建新的工廠，同樣也決定了上海工廠是按計劃擴產還是被迫減產。