百人會張永偉：2024年中國汽車行業將呈現十大特點

　　2023年已近尾聲，2024年中國汽車行業將往何處去？12月27日上午，中國電動汽車百人會論壇（2024）媒體溝通會在京召開。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉對2024年中國汽車行業的發展做出了十點判斷。

　　第一，2024年中國新能源汽車在國家發展和全球地位將一步提升。張永偉認為，明年可能中國新能源汽車行業在全球地位進一步提升和在國家經濟社會發展當中的作用進一步鞏固的關鍵一年。

　　從全球來看，中國新能源汽車換道先行。新技術在中國汽車產業率先應用是全球的風向標，新車型率先在中國投放也是一個風向標。過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放，別人的技術在西方國家驗證之后才能夠推到中國來。所以這兩個率先就是風向標，這是代表性的標志。中國市場可能會來定義下一代汽車是什么。也就是說汽車的定義策源地更多是在中國，這個比重會越來越大。

　　張永偉表示，我們要繼續擴大規模，繼續提升競爭力，先行者才能變成我們有優勢的領先者。在2024年、2025年，中國不僅要保持量的領先，另外我們在技術和規則定義上也要保持領先。這就是從先行到產業鞏固優勢關緊的一步。

　　從國內看，今年汽車產銷有望突破3000萬，新能源汽車達到900多萬。汽車行業特別是新能源汽車行業在國民經濟當中的地位和作用空前提升，經濟大國一定要有一種支撐性的產業來作為支柱，新能源汽車當之無愧。

　　第二，產業競爭格局進入深度重塑期。從競爭來看，大格局應該遠未定型，但是確實進入深度重塑。

　　張永偉判斷，明年的競爭將更加激烈、競爭格局更加分化重塑。2024年和2025年非常關鍵，很多企業可能在這兩年就退出了，，如果做起來可能就迅速崛起了。從全球來看格局，智能汽車就是中美之間在PK。

　　這幾年，國內很多地方也在發展新能源汽車。在張永偉看來，有些地方利用新能源汽車的發展快速崛起成為新的產業聚集區，但有的地方就跑不出來了。另外有的地方汽車產量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉型壓力更大。新能源占地方汽車產業的比重是一個地方汽車產業轉型是否成功的重要指標，這個比例高了轉型就加速了或者說走在成功的道路上。此外，區域的產業布局一定是在分化，過去的領先者不一定再繼續領先，新的力量在崛起。張永偉說，有些城市迅速就進入了百萬級的臺階，這個臺階上的很關鍵，這是崛起的基本支撐。

　　對于車企而言，張永偉表示，明年一定是大浪淘沙的關鍵時期，行業洗牌應該會加速，對很多企業是成長的機會，但很多企業明年日子就更加難過。“過去我們靠投機取巧、靠吃點巧勁實現發展還有可能，以后沒有真工夫，在新能源汽車行業就很難混下去。”

　　這兩年，合資車企并不好過。張永偉說，明后年就是合資車企的分水嶺。有些企業在中國市場上能夠趕上中國電動化、智能化的節奏，就可以繼續以合資的模式在中國發展。有的跟不上中國市場的電動化、智能化“兩化”的節奏，很多企業就難以續命。

　　 第三，企業發展環境將會呈現更加內卷的特征。汽車行業特別是新能源汽車行業在2024年、2025年將更加內卷，進入新的卷的模式，叫做內卷2.0。

　　汽車行業由于多元化、個性化的消費特征，由過去耐用消費品的屬性變成了快銷品的屬性，就像家電一樣、手機一樣，是一個快速迭代的快銷品，這些特征會越來越強化。

　　“新能源汽車行業只能越跑越快，它不給你提供停下來、慢下來、喘口汽的機會。”張永偉直言，新車型密集發布，證明市場足夠大，也證明競爭足夠激烈。一個新車型的生命周期在加速縮短，“4年一款新車是燃油車時代，現在汽車進入了電動智能化時代，半導體行業叫摩爾定律，就是18個月必須更新一次。”

　　張永偉認為，在內卷2.0時代，這種卷不僅僅停留在商業層面的內卷，商業層面內卷就是看誰會賣車、誰降價。這種內卷是在競爭力層面的卷，看誰更能創新。高頻創新，這是汽車“摩爾時代”很重要的特征。

　　第四，產業發展以存量結構調整優化為主。過去新能源汽車行業的結構特征就是以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，支撐了規模化的發展。張永偉認為，明年、后年可能進入存量結構調整的階段。

　　存量問題會越來越突出。第一個就是過剩的燃油車產能。張永偉表示，產業發展不能只破不立。燃油車的產能不能丟掉，它背后是就業、是投資，所以要利用好傳統的燃油車產能要把它盤活。第二個是電動化產能也需要調整。過去爬坡上量的時候有很多電動產能，規模經濟性不夠，可能需要被調整、被重組，碎片化的產能要向集中化發展才有規模效益。

　　在產業鏈方面，電池在疫情期間的投資高歌猛進，明年正好是產能的釋放期。電池一定會面臨著供給矛盾比較突出的問題。包括芯片行業，由過去緊的環境也會變得更加寬松。張永偉說，“現在芯片開始回歸正常的發展軌道，有些環節甚至會出現過剩，比如那么多芯片設計企業，當這個行業進入寬松階段的時候，好多設計公司可能就要被淘汰。”

　　而在融資方面，張永偉表示，汽車行業在快速投資的時候錢就比較寬松，融資相對容易。當存量結構調整的時候，融資環境不是很理想，特別是美元資本、海外資本。總體上明年大家都會比較缺錢，融資環境不太樂觀。同時張永偉認為，不要對中東資本抱太大希望。因為中東的錢單筆投資比較大，但效率很低，一年就那么幾筆。因為中東資本當不了我們融資的主體。

　　第五，新能源汽車市場仍會保持高速增長。張永偉預計2023年中國新能源汽車全年銷量1000萬輛左右。如果按照新能源汽車增速30—40%來算，預計2024年我國新能源汽車產銷規模有望達到1300萬輛，整體滲透率超40%，乘用車領域單月滲透率有望超過50%。

　　從細分市場算一算，最上量的車是10—15萬的車，過去幾年都是以燃油車為主，這是新能源汽車明年的重點。前些年中國新能源汽車是兩頭跑，10萬以下的車賣得快，高端車30萬以上的車賣得快，但是這兩個市場不是我們的主力市場。張永偉說，明后年，10—15萬元的新能源汽車將會爆發。

　　 第六，新能源汽車國際化將成為一大亮點。今年中國新能源汽車的海外銷售會超過100萬輛，達到120萬輛，明年海外貿易的數量會保持增長，會到180萬輛。

　　汽車國際化主要有兩條途徑。一個是貿易出口，另一個是在當地投資、在當地生產、在當地銷售。張永偉認為，明年中國汽車國際化還會保持貿易+海外生產都快速增長的趨勢，此后慢慢由貿易為主變成海外的投資本地化發展為主，這是國際化的基本規律。

　　第七，商用車新能源化智能化將同步加速轉型。張永偉說，中國是商用車大國，我們的保有量3000多萬輛，油耗、能耗、碳排放占了一半以上，它是碳排放的主體，從“雙碳”和企業自身發展來講，商用車的電動化、新能源化是必須要做的一件事情。在乘用車進入自轉自驅動發展的軌道之后，要把電動化的重點放在商用車上來，實現它的綠色化或者新能源化。

　　此外，乘用車是先電動化、后智能化，商用車現在表現出的特征是“兩化”同步。張永偉指出，智能化對商用車是剛需，由兩個司機變成一個司機，由一個司機變成完全自動駕駛，對乘用車來講那叫好玩，對商用車來講就是降成本。張永偉呼吁，應該多關注一下中國3000萬多輛存量市場，300多萬輛增量市場的商用車新能源化。

　　第八，電池、芯片、操作系統等標志性領域有望進一步突破。張永偉預計，這幾個領域在2024年會持續進行技術突破，一些標志性的技術會密集應用在汽車上。

　　比如電池，一些新的電池會上車，但全固態應該還有一段時間，明年一定會再做一些固液混合電池。此外，大圓柱電池會規模化的量產上車。同時，磷酸鐵鋰也不斷演進。車企會把新技術電池上車當成差異化發展的重點。

　　在充電領域，1秒鐘1公里的充電技術會規模化的應用，明后年高壓車會迎來放量的發展。新型混動技術會成為創新的一個重點，“純+混”雙修會過渡十幾年的時間。

　　明后年是國產芯片非常值得期待的一年，有的企業已經提出來，2025年要做全國產化。張永偉表示，國產芯片加速上車是明后兩年汽車半導體領域一個非常亮麗的特點，包括國產操作系統上車。

　　第九，智能駕駛應用路線逐步清晰。這兩年是智能化的探索期，明年會相對清晰。智能化，是做單車智能、還是做車路協同、還是做智能網聯，大家也探索了很多年。

明后兩年，智能駕駛的應用路線會逐步清晰，單車智能會快速發展，它叫功能疊加的發展模式。今年做泊車，明年可能行泊一體，可能再加L3車道跟隨，再加上輔助駕駛，不斷加上一些智能化的模塊，這是單車智能的發展模式，最終到有一天走向L4。

　　   車路協同、智能網聯、車城協同，這個路線也相對會不斷清晰。比如智能網聯已經清晰了，車必須聯網。數據顯示，明年乘用車車聯網前裝標配搭載率超過85%。另外，車路云、車路協同的試點會進一步擴大，用網聯、用道路來解決汽車的賦能問題。網聯和車路云會繼續進行試點示范，走向產業化。

　　第十，汽車與ICT、能源與產業融合速度加快。明年汽車行業變得越來越跨界，和ICT信息通訊行業、能源行業的融合會進入到深度融合期。汽車是最大的創新集成器，新技術都要用到在汽車身上。所以跳出汽車來發展汽車，從融合的角度來推動產業之間相互的鏈接、相互的賦能，是汽車行業或者說是中國產業發展一個非常獨特的現象，這個現象在汽車行業表現的最為淋漓盡致。

　　據悉，中國電動汽車百人會2024年論壇將于2024年3月15至3月17日在北京釣魚臺國賓館召開，大會的主題定為“鞏固和擴大新能源汽車發展優勢”。今年論壇將主要舉辦1場高層論壇、1場國際論壇、2場閉門會議、10場主題論壇。