2004年中國汽車音響市場調研報告

[ 07-10-11 10:15 ]  太平洋汽車網  來源: pcauto    責任編輯: laibolun
  隨著中國轎車車市場每年以超過60%的速度爆發式增長,中國汽車音響市場也以驚人的速度發展起來。據不完全統計,僅2002年中國汽車音響市場規模就達到28億元,而此時中國汽車音響OEM市場安裝比例僅為1%,未來增長潛力巨大。同時我們注意到,在這28 億元中OEM市場有占到了90%以上的份額,售后市場所占份額不到10%。這意味著對于那些已經購買汽車音響的消費者來說(隨車和改裝),他們目前90%的人只有選擇整車的權利,而無選擇汽車音響的權利,只能被動接受廠家安排。這對于消費者來講是極不公平的,消費者的權益和喜好誰來保障和滿足?為此慧聰國際汽車市場研究所特意設計了一份專門針對消費者及經銷商的“中國汽車音響售后市場調查”活動,籍此來真實反映普通汽車音響消費者對產品的喜好、購買影響因素、價格接受度和經銷商對銷售渠道的意見、希望得到廠家怎樣的支持、對消費者消費者行為影響等信息。本次調查涉及城市有北京、上海、廣州、深圳四個城市,調查經銷商200個,消費者200人,實際有效樣本總計384個,置信度為90%。

1、中國汽車音響市場概述

  2002年全球汽車購銷熱潮開始向中國市場轉移,當年的全球汽車總銷量達到6000萬輛,汽車音響全球總銷量達到7200萬部左右,汽車音響更新換代和升級出現熱潮。中國市場是一個充滿活力和潛力的大市場,2002年汽車總銷量達到325萬輛,轎車銷量更是歷史性的突破了100萬大關,而汽車音響銷售額也達到了28億元人民幣。按照目前的汽車市場發展速度(2003年汽車銷售總量將突破400萬輛,轎車銷售有望超過200萬輛,汽車音響銷售總額有望超過40億元)我國汽車音響的發展潛力十分巨大。


  上個世紀80年代初期以前,日本是全球最大的汽車音響生產基地和供應商,主要從事中高檔汽車音響的研發與生產,撐握汽車音響的核心技術,日本的Sony、JVC等公司長期從事汽車音響業務,在行業里的品牌地位比較穩固成熟。到80年代中后期,隨著全球經濟的滾動發展,全球汽車音響生產基地開始由日本轉移到韓國、新加坡等東亞、南亞的新興地區。90年代,汽車音響又從亞洲"四小龍"登陸上岸,進入中國內地。至今幾乎所有的國際知名汽車音響品牌在中國市場都有他們的身影,而中國本土品牌市場份額不到5%。

  目前在中國汽車音響市場上,國外品牌拿走了產品80%-90%以上的利潤,而加工企業得到不過10%甚至更微薄的利潤。中國自主品牌的缺失,致使中國汽車音響業的產業利潤均被國外品牌瓜分。 但隨著近年中國本土品牌逐漸興起,形成Freeway(飛韻)、超音、瑞升、博圖、萬華隆等一股勢不可擋的力量。這種力量的興起,無疑宣布了在一個可以稱為偏鋒產業的汽車音響領域開始了新的市場角逐,原有的市場體系格局將被打破。 根據慧聰國際資訊集團媒體監測中心提供的數據顯示,2002年活躍在中國汽車音響市場的主要品牌有索尼、松下、阿爾派、JVC、健伍、來福等。2002年中國汽車音響市場投放廣告總額最多的是阿爾派,其次是健伍、捷力;同時他們也是中國媒體上露面最多的三大汽車音響品牌。

2、調查統計分析

汽車音響購買影響因素調查
  在所有被調查消費者中有40.2%的人認為質量是其購買音響時首先考慮的因素,也是最重要的影響因素,其次有25.3%的消費者認為價格因素是影響購買的決定因素;還有20.1%和14.4%的消費者分別認為是品牌和產地因素。此次調查過程中筆者曾深入北京各大汽配城、音響店進行實地采訪,對消費者購買過程進行了長期跟蹤和調查,發現消費者“好象”更愛將價格放在嘴邊與經銷商侃來侃去,似乎應該是影響購買和決策的首要因素,但為什么還是有40.2%的消費者把質量放在第一位呢?

  我們認為這主要是消費者長期養成的“物美價廉”思想所至。站在消費者角度考慮,無論買任何產品首先得買一個好的,至少質量沒問題,其次才是討論價格。但眾所周知,質量的概念比較抽象,需要具體功能來承載和體現,一般消費者不易把握;加之汽車音響只是個半成品,有一般的質量(效果)要靠安裝來實現,因此消費者在購買汽車音響時表現的更多是在與經銷商討價還價上。由于我國汽車市場剛剛邁進快車道,很多汽車消費者都是第一次接觸汽車及汽車音響,因此他們對各大汽車音響品牌也沒有形成獨特的品牌忠誠度,加之目前市場上銷售的汽車音響品牌各個鼎鼎大名,消費者自然就放松了對品牌的苛刻要求。隨著我國加入WTO,全球一體化進程逐漸加快,我國也逐漸成為世界制造工廠,各大汽車音響品牌紛紛登陸中國大陸,尋找合作伙伴和代理商,有些品牌為了降低成本干脆就直接載我國境內生產,如丹東的阿爾派、天津的大宇、大連的松下、上海的先鋒及東莞的歌樂等,在此情況下市場主流聲音已經逐漸的放棄了產地的概念。

消費者最喜歡的汽車音響品牌調查
  北京、上海、廣州、深圳四城市消費者評選出的最受歡迎汽車音響品牌,依次是索尼:32.6%、松下:20.7%、健伍:10.9%。談到汽車音響的品牌喜好不能不指出我國消費觀念的一個觀念誤區:我國消費者總是習慣性地將家庭音響的一些消費觀念和品牌認知引用到汽車音響上,這是不太合適的。汽車音響在國外是一個相對獨立的行業,縱然也有不少從事民用家庭器材的廠家也生產汽車音響設備,但更多從事汽車音響設備的廠家是專門性的,如一些著名的國際汽車音響品牌:美國的Rockford(來福)、日本的阿爾派等。也正因為它們缺少家庭音響器材產品,所以國內消費者對它們知之甚少。加之阿爾派等專業品牌質優價高,多以OEM形式出現,因此在售后市場被消費者提及的機會就少了很多。相反倒是索尼、松下、健伍等中檔產品憑借“質優價中”及在家用音響市場打下的良好口碑贏得了消費者的普遍喜愛。(這一點從經銷商調查問卷反饋的信息也得到了證實,目前市場銷售最好的三個汽車音響品牌依次是松下、索尼和健伍)。引一句題外話,這些品牌才是中國本土汽車音響企業目前應該趕超的對象和主要競爭對手。

  同時受地域特色、消費觀念、經濟水平、氣候等多方面因素影響,四城市消費者在汽車音響選擇方面也略有不同。調查發現,北京與廣州等南方城市在汽車音響方面消費方面存在一定差異,主要表現在價格需求檔次和消費觀念上。北京的消費者購車大多以普通家庭消費者為主,在汽車音響消費者方面顯的相對保守--對音響需求則是點到為止,裝個“主機+喇叭”基本就滿足大多數消費者的需求了,通常總消費價格在1000元左右;比較而言廣州地區的消費者對汽車音響的需求更前衛一些,相應價格檔次也更高些。我們認為這主要是因為廣深地區的消費者受港臺地區影響較大,對新鮮事物接受起來比較快。

  另外對于音響這類嬌貴的商品受天氣影響也比較大,考慮到中國地域遼闊,南北方城市氣候差異也將成為影響汽車音響市場消費的又一因素。例如,北京的天氣干燥,冬天冷(通常在-10度左右),夏天熱(有時能達到40度),一年內溫度變化大,對器材的溫度適應性提出了較高要求;而廣州深圳等南方城市,一年四季處在潮濕或高溫狀態,對器材的防潮及耐高溫提出了較高要求。在這種不同的氣候特征條件下,各地需求的產品也就自然產生了一些的差異。

  當然由于各品牌汽車音響的產品生命周期不同、進入中國策略不同、銷售渠道不同、主攻市場不同以及營銷理念不同都可能使不同品牌產品的受歡迎程度的產生差異,但在各大品牌全國一盤棋的大環境下,這種差異的影響可以被忽略。

3、中國汽車音響市場未來發展趨勢研究
目前中國汽車音響市場發展的困難與阻力剖析

  高品質的汽車音響帶給人的享受是難以用語言來形容的,但高昂的價格也令不少人望而卻步,這是汽車音響難以普及的重要原因。其實一些國際知名音響廠商也生產物美價廉的大眾化產品,但經銷商在國內力推高級機種,無形中相當大一部分客戶被拒之門外。消費觀念是阻礙汽車音響普及的另一個原因。許多人寧可花上數干元在車上安裝真皮座椅、貼太陽膜或進行品位非常低的外觀裝飾,也不愿裝一套像樣的音響。另外高檔轎車出廠時已經配備了高級的音響設備,自己換裝的產品不僅價格昂貴,效果也不一定好;而低檔車的隔音密封效果又不具備條件安裝高級音響,因此在全部的轎車用戶中,只有不到10%的車主更換了音響設備。

  同時,中國國內汽車音響行業缺乏靈魂人物,商家之間彼此采取低級別的競爭,缺乏基本的誠信、營銷準則與商業道德準則,廠家和經銷商之間說不清楚的糾葛,使經銷商(終端商)難以實現對消費者負責,所謂的服務只是嘴上提提而已。特別是國產品牌在品質口碑上一直較低,致使消費信用受阻,極大地影響了市場營銷。中國汽車音響業要想取得長足進步必須先解決上述問題!

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